CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine. Vos missions principales : - Accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel, - Réaliser des bilans patrimoniaux et préconisez des solutions permettant aux clients d’optimiser leurs revenus, leur succession...

CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine. Vos missions principales : - Accueillir la clientèle en face à face et par téléphone, identifier leurs attentes, apporter des solutions à leurs besoins courants, et le cas échéant transmettre la demande aux CGP - Prendre, organiser et préparer les rendez-vous des CGP