SERENY CONSEIL RECRUTE ASSISTANT EN GESTION DE PATRIMOINE – H/F
CERFRANCE Indre recherche pour un de ses clients SÉRÉNY Conseil, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, qui accompagne et conseille ses clients, professionnels et particuliers, dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
SÉRÉNY Conseil travaille en partenariat avec un ensemble d’experts en conseil (comptables, experts comptables, juristes, avocats, notaires, …) dans le but d’offrir à ses clients les meilleures solutions.
Indépendant de tout organisme financier, SÉRÉNY Conseil choisit les partenaires qui offrent les produits et solutions les plus intéressants pour ses clients.
SÉRÉNY Conseil travaille en partenariat avec un ensemble d’experts en conseil (comptables, experts comptables, juristes, avocats, notaires, …) dans le but d’offrir à ses clients les meilleures solutions.
Indépendant de tout organisme financier, SÉRÉNY Conseil choisit les partenaires qui offrent les produits et solutions les plus intéressants pour ses clients.
Notre ambition
Lui simplifier la vie
Notre métier
Accompagner le chef d’entreprise
Poste
Dans le cadre de son développement, le cabinet de gestion de patrimoine Sereny Conseil, recrute un assistant en gestion de patrimoine.
Véritable relai du CGP, l’assistant en gestion de patrimoine a un rôle clé dans la relation client et participe à l’atteinte des objectifs de l’entité.
En prenant en charge le traitement administratif et le suivi des dossiers, il apporte aux clients un service de qualité pour pérenniser une relation de confiance et être leur second point de contact.
Vos missions principales :
- Accueillir la clientèle en face à face et par téléphone, identifier leurs attentes, apporter des solutions à leurs besoins courants, et le cas échéant transmettre la demande aux CGP,
- Prendre, organiser et préparer les rendez-vous des CGP
- Assurer le suivi des dossiers clients (saisie et MAJ),
- Saisir informatiquement des éléments des bilans patrimoniaux,
- Contrôler la conformité des dossiers et du respect des procédures internes,
- Participer au développement commercial (prospection, création de documents d’aide à la vente,)
Profil :
- De formation Bac+2 banque/finance, vous bénéficiez de 2 ans d’expérience, idéalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, de l’immobilier patrimonial, de la banque ou de l’assurance
- Vos valeurs et votre savoir être vous permettent d’entretenir un excellent relationnel avec les clients, les partenaires et vos collègues. Vous avez à coeur d'apporter une qualité de service et vous êtes doté(e) d’un professionnalisme reconnu à vos interlocuteurs.
- La maitrise de l’outil Informatique, la rigueur, le suivi, le sens de l’organisation et l’autonomie sont des qualités essentielles pour la réussite dans ce poste.
Conditions particulières :
- CDI Temps plein (39 heures)
- Lieu : Poste basé à Châteauroux.
- Poste à pourvoir immédiatement
Envoyer : Lettre de motivation et CV à :
Marlène MEIGNAN
CER FRANCE INDRE
20 Rue Oscar Niemeyer
36003 CHATEAUROUX CEDEX